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超千亿医疗信息化市场再迎加速,5-10年内将诞生多家百亿独角兽?丨什么值得投

赵家云 03月24日 深度报道
自2018年起,医院信息化的建设将至少提速10年。

2021年两宗收购案颠覆医疗信息化系统价值的认知。4月,微软以160亿美元的价格拿下Nuance Communications,其代表产品之一是语音病历;12月,甲骨文宣布将以283亿美元的价格收购美国医疗IT企业Cerner Corporation,其业务覆盖医院前中后台管理。

这让国内的医疗信息化行业再次站到聚光灯下:国内医疗信息化行业现状如何?是否还有机会?

相比之下,国内的医疗信息化行业起步较晚,发展至少落后其20余年的时间。自2000年医改全面启动,我国才开始投身于HIS(医院信息管理)等前台业务的基础信息化设施建设,而且由于支付体系等原因,刚需性不强,因此发展极为缓慢。

2009年,新医改开启,推动了围绕前台业务的医疗信息化升级迭代、更多场景的延伸如电子病历等,助推行业进入到2.0阶段。2018年医保局成立,支付体系的改变,让医疗信息化建设迎来相对快速的发展。

而2019年疫情的影响,导致医疗体系对信息化的刚需性增强,医保支付压力也加速了国家对医院信息化水平提升的推动,政策开始密集发布,而且要求更为具体。国内医疗信息化行业再次迎来加速期。 

据《2020医疗信息化发展研究报告》显示,2020年中国医疗信息化行业规模达1049亿元,预计2022年其市场规模将达1576亿元。而据艾瑞建模数据,2022年医疗核心软件市场规模为323亿元,因此医疗信息化行业仍有巨大市场机会。

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- 2018-2022年中国医疗信息化市场规模预测(亿元)-

现阶段医疗信息化建设的机会主要集中于哪些领域?这些领域市场有多大?发展现状如何?如何抓住机会切入?如何建立壁垒?

▶为解答这些关于医院信息化建设的疑问,我们采访了

云启资本董事总经理 冯瑶

蓬涞数据创始人兼总经理 王志刚

墨安科技创始人兼CEO 司明

传世般若创始人 杨心溥

峰禾科技创始人 刘言兵

凡卓资本副总裁 周怡

▶本期核心观点展示

1.现阶段,医院信息化仍是医疗信息化发展核心。 

2.医院体系特殊复杂,多为专精垂直软件,通用型软件较少。

3.前台诊疗侧发展相对成熟,行业格局已基本确立,中后台运管侧仍有巨大机会。

4.相对于前台诊疗侧,中后台运管侧建设周期将提速10年。

5.医疗信息化创业,4个重点维度:团队认知、产品能力、交付水平、进入能力。

医院信息化仍是主战场中后台运管侧更多机会

医疗信息化即医疗服务的数字化、网络化、信息化,医疗是各行业信息化建设中相对比较复杂的,涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体,主要包括医院信息化、临床信息化、区域信息化、医保信息化以及药品流通信息化。

而据我国财政部数据显示,2020年全国卫生总费用突破7万亿,其中医院信息化预算占比超过1%,即700亿元,按照年化10%的增长计算,预计2022-2023年医院信息化市场将突破千亿。对照2020年中国医疗信息化1049亿元行业规模可推测,医院信息化占比近70%,仍是目前信息化厂商的主战场,且保持着快速增长。

医院信息化为以医院为主要应用场景的各类信息系统,核心在于优化提升医院服务流程和运营质量,主要包括前台诊疗侧中后台运营管理两大部分。前台诊疗侧主要涵盖HIS(医院信息管理)、CIS(临床信息管理)、数智中心等,而后台运管侧则主要包括HRP(医院资源规划)系统及部分执行类软件。

前台诊疗侧的HIS是医院的基本信息系统,主要集成了门诊、急诊、检查检验、住院治疗等核心医疗流程,也是建设其他各类信息化和智能化系统的基础。CIS则指各类影像检查系统PACS、各类实验室检验系统LIS、电子病历、专家诊疗系统,以及集成平台和临床数据仓库等。后台运管侧的HRP主要包括绩效考核、预算与成本核算、会计、决策、办公自动化、人力资源管理等部分。

目前,医院信息化前台诊疗侧信息化建设已基本实现全国覆盖,市场向头部玩家聚集,从市占率来看,IDC《中国医疗行业IT解决方案市场预测,2018-2022》显示TOP10企业市占率超过50%,排名第一的东软集团市占率达13.9%,卫宁健康、创业慧康其次,市占率分别为9.3%、5.7%。

据了解,目前二三级医院通常采用一体化厂商,建设有较为完备的HIS系统,一级及未定级医院的渗透率相对较低,且应用的功能模块简单。

CIS不同系统适用于不同科室,更为模块化,医院根据自身需要引入相应模块。因此医院内部不同科室系统可能由多个厂商提供。CIS中一些子系统如电子病历,也已产生可独立上市的头部企业,如嘉和美康等,此外还有多家企业已启动IPO。另外一些HIS厂商也在以HIS为核心向CIS渗透。

虽然前台诊疗侧信息化也迎来了升级换挡期,普遍存在版本陈旧、场景功能缺失等问题,不再能满足医院的需求,急需向数字化、智能化升级,并进行云化迭代。

但前台诊疗侧头部玩家优势明显,第二梯队竞争则极为激烈,仅从事HIS系统业务企业在全国就有近100家。

头部玩家以卫宁健康为例,其创立至今已20余年,是我国医疗信息化行业头部厂商。最初以HIS软件切入医疗行业,逐步向CIS渗透,2016年起,基于医疗信息化和服务开始布局互联网+医疗健康领域,2018年起集中优势资源研发新一代产品WiNEX,实现数字化的底层架构,让医院能适应复杂多变的应用需求和业务场景,打造线上线下融合、云端协同、开放互联的医疗服务生态。2021年起以医疗机构的全面数字化为基础构建“卫宁数字健康平台”,支撑医、药、险等资源在数字空间交融,赋能医疗健康全生态。

同时,卫宁健康的研发投入持续增加,2020年达到4.71亿元占营业收入的比例为20.76%。在商业模式上,卫宁健康已形成了多元化的交付方式,为客户提供灵活的配置解决方案。医疗卫生信息化业务收入同比增长16.76%,其中核心产品软件销售及技术服务业务收入合计占营业收入的比重为73.18%,同比增长20.99%;硬件销售业务收入占营业收入的比重为20.56%,同比增长3.55%。互联网医疗健康业务收入占营业收入的比重为6.64%,比增长83.82%。

覆盖较为全面的产品体系,相对成熟的商业模式,以及不断增加的研发投入,让其在市场方面也拥有巨大的先发优势。截止2019年底,其服务医疗卫生机构用户已超过100万家,其中三级医院用户2700余家。

卫宁健康财报显示,2020年公司实现营业收入22.67亿元,同比增长18.79%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元,同比增长23.26%。报告期内,公司主营业务医疗卫生信息化行业、互联网医疗健康行业分别实现营业收入21.14亿元、1.50亿元;占营业收入的比重分别为93.27%、6.64%;同比增长分别为16.76%、83.82%。

相对前台诊疗侧而言,中后台信息化建设国内医院覆盖率明显不足,云启资本董事总经理冯瑶表示,“目前中后台运管侧虽已经出现一些增长较为快速的企业,但未形成大规模复制,行业里还没有出现明显的头部玩家,行业整体单模块覆盖率不足10%,因此现阶段医院信息化的机会更多的存在于中后台运管侧。”

医院体系具有独特性,信息化以专用型软件为主

目前的HRP平台主要包括以绩效考核切入的人力管理系统、以成本预算管理切入的财务管理系统、以设备物资管理切入的供应链管理系统等产品。现今,市场上也出现了以单一模块为核心切入点,向中后端运管侧全流程管理过渡的一体化平台,并逐渐转向经营优化及战略管控,辅助不同类型医院客户实现精益运营。另外还有部分执行层智能化系统,这部分则以通用型居多。

ebe0b89df7b0abb90e6e2ea01c065d35.jpg- 医疗信息化系统概况 -

对于中后台管理侧的机会,凡卓资本副总裁周怡表示,不外乎于三点“管人、管财、管物”,而这三项又是关系较为紧密的。“对于医院和行业而言,更理想的状态是中后端运管侧如前端HIS一样,采用一体化平台系统进行管理,不过目前还未出现较为完整的一体化平台。”

现阶段HRP市场整体较为分散,赛道玩家规模普遍较小,大部分尚未树立有认知及持续投入意向的核心客群。相对于已形成较为完整成熟服务体系的前台诊疗侧,我国中后台运管侧明显还在探索阶段,那么美国等发达国家的运管系统,对国内是否有参考价值?

冯瑶对小饭桌表示,我国的中后台运管目前无法与美国等发达国家医疗信息化产品直接对标,因为支付体系有着本质的区别,而且我国的医院信息化仍落后美国等发达国家近20年左右时间。“但另一方面,美国等发达国家产品结构及背后的管理逻辑是具备一定的借鉴意义的。”

“不仅是无法与国外医院运管系统直接对标,国内其他行业的运管系统也无法直接应用到医疗体系当中。”周怡强调,“我国的医疗体系的评价机制,与其他行业完全不同,很难通过工时等简单的评价标准去激励医务人员,而且他们还承担的不同程度的风险,也无法用简单的经济价值来衡量,因此医院采用的多为专用型软件。”

中后台运管侧市场分散,付费模式更多元 

我国的医院场景极为特殊,兼具公益性和营利性,一方面要解决人民群众基本医疗问题,不让其遭受“看病难,看病贵”问题的困扰;另一方面又要自负盈亏,通过盈利支持医院的支出和扩张,而其收入的主要来源就是给民众提供的医疗服务,因此其运营管理问题也更为复杂。

而新冠疫情的常态化发展,导致医院进入了非正常运营状态,进一步将管理情况复杂化。

疫情期间,就医需求延缓、患者不足等情况出现,医院的门诊量、住院量、手术量等都出现一定下降;同时,一线科室劳动强度和危险级别上升,统一调配人员的特殊情况出现,也打破了科室的边界。医院原有的绩效方式也显然不再适用,需要进行适应的调整。

面对医院场景人力管理的特殊性,蓬涞数据从医院管理应用软件切入市场,逐步建立医院资源配置平台,通过资源的有效整合和优化配置,推动公立医院智慧管理升级,持续提高医疗行业效率。

蓬涞数据创始人王志刚表示,随着医改深化,医保支付改革加速,以绩效为抓手达成医院战略目标已经成为普遍共识。蓬涞数据在通过绩效系统整合医院运营管理所需的业务数据以后,通过管理模型和算法创新,为医院提高资源配置效率提供全线解决方案。

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目前蓬涞数据已覆盖医院中后端运营管理5大场景,构建了10多个核心产品模块,包含医院绩效管理模块、动态成本模块、科室运营模块等,前端连接HIS、CIS等业务前台软件,后端打通财务、HRP等后台系统,整合医院内部异构数据和业务流程。蓬涞数据的医联体、医共体绩效和运营一体化管理平台也已经进入市场,为未来实现医院间的资源配置奠定基础。

另一方面,医院的成本支出并未等比例下降,医院仍需为占比较大的基本人员工资、设备仪器养护等固定支出付费,另外还要面临防疫物资和设备、人员场地等投入的增加。院方控费(控制支出)保收入的需求变得分外迫切,管理压力也更加加大。

面对控制支出的需求,峰禾科技则选择了以软硬件结合的方式,通过医院的医用物资智能化、精益化管理切入医院中后台运营管理。

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- 医院卫生耗材运营监控 -

峰禾科技创始人刘言兵表示,“2017年我国全面推行公立医院的综合改革,全部取消药品与耗材加成的政策让峰禾科技明确了业务的切入口。此前供应链占医院收入的60%,而取消药品与耗材加成后,医疗供应链销售从原来医院的利润中心,成为了纯成本中心,那么围绕医用物资仓储管理的一系列投入就都成了成本投入,而这部分的投入对于医院而言又是无法回避的,因而这部分业务内在的降本增效的要求也就更为迫切。”

通过七年多的摸索,也让峰禾科技意识到,仅靠一套软件是无法做到真正为医用物资管理减负的,因而开始研发相关智能物联硬件,通过医用物资上的RFID芯片和智能物联设备自动感应的模式,实现所有医用物资的无感式出入库以及无感式消耗,无需人工记录,各级库房实时精准化智能化管理,真正实现了物联网和人工智能的紧密结合,达到整体供应链降本增效的效果。另外,峰禾科技也于2018年完成业内首家系统软件+智能硬件+运营团队一体化服务。

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- 医院库房实时精准智能化管理 -

而传世般若选择通过供应链管理信息化切入医院供应链管理业务。希望通过建设供应链平台连接医院、医药企业(包括工业和商业企业)以及物流企业,通过数据算法去调度资源,实现精准营销和物流的效率提升。“其实行业的物理资源(包括仓-车-人)非常丰富,而我们要做的就是搭建一个智能化平台,让大家能够更好地实现资源调度。”杨心溥说。

在付费方式上,中后台运管侧也呈现了更多元化的特点,其背后是对增速和现金流的取舍。

“虽然医院信息化建设意识已经加强,但是相对于实现增收效果更快的医院扩建和增加器械采购等等手段,医院对于投资回报周期更长的中后台运管信息化,付费意愿仍然不高”。刘言兵表示。因此峰禾科技“另辟蹊径”,将自身定位为纯第三方服务平台,避免垄断性企业竞争,不参与药品、耗材供应,同时在院端实行免费交付。

峰禾科技于2018年完成业内首家纯第三方SPD收费模式医院客户的实施上线,通过峰禾科技系统软件、智能硬件以及专业运营团队的投入,为供应商提供其医用物资在院内的代管、代储、代运服务,并向他们收取服务费的形式来维持项目正常运转。此外,峰禾科技与各金融机构合作,为供应商提供低利率、便捷的线上供应链金融保理服务,以缓解其在与医院合作中长付款账期所带来的资金压力,从而实现了医院、企业、供应商各方都有受益,将SPD供应链服务业务打造成了一个完整的闭环。

在落地过程中,由于医院在最初的前台信息化建设上缺乏统一规划,导致诊疗侧系统复杂陈旧,其数据表单结构流程等也与当前医院流程脱节等问题。而且一家医院往往采用多个诊疗侧系统,各系统数据不互通,导致多个数据孤岛的产生。

许多后台管理信息化企业不得不建设一个数据中台或统集成平台,将数据进行清洗和统一后后端接入,这在一定程度上加长了产品落地周期。

此外,为了保证项目持续交付的高效率与高质量,蓬涞数据自建产品化交付管理平台“蓬涞PM”系统,供公司项目管理部和第三方渠道严格按SOP标准化管理产品交付和项目质控,成功地将交付周期缩短了近50%,大大提升了客户满意度,提高了公司和合作伙伴的人效。

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在规模化和成效反馈方面,行业中目前多采取塑造标杆企业,对应用提效结果进行反馈的模式,达成区域集群效应。

信息化将提速10年孕育5-6个百亿独角兽

我国老年化进程正在不断加快,老年护理需求的刚需性也加重了社会医疗服务的负担。据第七次全国人口普查结果显示,较2010年第六次全国人口普查,我国60岁及以上人口占比上升5.4%,其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%。

老龄人口基数大则意味着极高的慢性疾病患病率,我国65岁以上人群患慢性疾病比例为62.3%,且据统计直至2020年,由慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的近70%。

医保局的成立,整个支付体系的改变以及持续地变革作用下,医院进行了更市场化和效能化的转型,因而对于人、财、物的管理都发生了转变,变革孕育了中后台运管侧的发展机遇。

为持续缓解医保支出压力,以及“看病难,看病贵”的问题。我国的医改进程的推进也进入深化提速期,加强医保控费的力度,不断引入规则,从单次就医费用、医院开药耗材、医药流通价格等多层面进行有效控制,遏制资源浪费,以往“以药养医”的模式彻底被改变。

而自2020年末密集发布《加强运营管理》《规范成本核算》《全面预算管理》《加强内部控制》《智慧管理分级》《RBRVS绩效点数法》等政策,要求医院提高成本管控、预算管理、纠正人员绩效、按智慧化程度评定等级,进一步提升了医院信息化转型的速度。

“目前明显更多地医院意识到了通过信息化建设进行精细化管理的重要性,而且国家将医院信息化建设水平明确与评级直接挂钩时,也加强了医院对于信息化产品的付费意愿,因而加速了行业发展。”传世般若董事长&CEO杨心溥表示。

而5G、大数据、移动物联网、云计算等数字基建的发展和前台诊疗侧信息化的发展,也为中后台运管侧信息化发展提供了技术保障和数据基础。

“相对于前台诊疗侧,中后台的运管侧信息化发展将至少提速10年。绩效和预算在我们看来是医院运管端两个最好的切入角度,可以有效链接前后台形成医院运管一体化平台。不过与前台诊疗侧一样,后台管理也不可能一家独大。”冯瑶预测,按照千亿的医院信息化市场规模计算,前台诊疗侧占比应近60%,因此后台运管市场规模将在400亿左右。

“医院信息化的PS(市销率)一般近10倍,类比前台诊疗侧头部企业50%的市占率和近300亿估值,不难推出未来5-10年内在后端至少将形成5、6家头部公司。”

除医院中后台管理信息化问题外,优秀人才的供给不足,也是医院一直以来的痛点,目前也出现了一些公司为解决这一问题而努力。

墨安科技就针对这一痛点,对医疗行业进行医学教育信息化服务。其主要业务主要围绕三个层面,一是院校教育,即医科大学教育和医院实习;二是毕业后教育;三是终身职业教育。“医院的核心竞争力,归根到底还是人才的能力和水平,医院运营的根本,也源于医院核心团队的运营水平。因此我们通过信息化来支撑医院人才的培养和基础建设,为医院提供培训平台,学习内容开发,以及后期的运维服务,包括软硬件一体化的智慧环境和教学管评以及大数据的一体化平台。”墨安科技创始人兼CEO司明表示。

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- 墨安科技服务体系 -

“其实,我们关注的核心就可以看作是医院人才的供给,医院管理侧的信息化实质上也是改善医院人才的激励政策和工作环境,所以医院的管理侧和供给侧的改革和创新都是我们现阶段较为关注的领域。”冯瑶表示,云启资本在选择医疗信息化领域的企业时,主要从4个维度出发:团队认知、产品能力、交付水平、进入能力。

首先是团队认知,因为医疗体系具有其独特性和复杂性,通用型系统很难立足,企业要真正了解医院痛点和运作方式,同时跳脱出行业以更高的视角来引导行业,达到这种水平至少需要10年的医疗行业经验积累;

其次是产品能力,因为医院同时兼具公益性和盈利性,那么产品设计需要同时保证这两点的价值实现,而且医院间的差异性特别大,如何满足不同医院的需求,又保证产品的标准化便于日后的快速规模化发展也非常重要;

第三是,交付的能力,产品设计优异但不能落到实处,效果就会大打折扣,也不利于后期规模化;

最后是进入能力,医疗体系的特殊性也导致其运行体系的相对封闭性和传统,对于信息化系统的认知和接受能力并不高,能真正撬动和进入这一体系是非常难的,需要具备一定的行业背景和渠道。

本文是小饭桌原创文章,作者:赵家云,如需转载请注明出处。
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