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富途四季报:To B 业务表现亮眼,增长后劲十足

饭桌君 03月24日 热点
整体上看,富途的营收呈现加速增长态势,有资产客户数继续保持强劲增长,尤其第四季度新增有资产客户数创出新高,为后续公司营收的增长提供了坚实基础。

3月18日,数字化金融科技公司富途控股(FUTU:Nasdaq)公布2019年第四季度及全年未经审计财报。财报显示,2019年四季度富途实现营收同比增长36.8%达3.1亿港元(3990万美元),毛利同比增长37.6%达2.2亿港元(2880万美元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润4930万港元(630万美元),同比增长19.1%。

2019年全年实现营收同比增长30.9%达10.6亿港元(1.4亿美元),毛利同比增长38.8%达7.8亿港元(1.0亿美元),非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润1.8亿港元(2330万美元),同比增长21.9%。

整体上看,富途的营收呈现加速增长态势,有资产客户数继续保持强劲增长,尤其第四季度新增有资产客户数创出新高,为后续公司营收的增长提供了坚实基础。客户资产在财富管理等新业务的推动下不断增长,一站式金融平台的优势开始显现,用户粘性高企,另外B端业务表现亮眼。

业绩强劲增长,收入结构持续优化

2019年Q4在市场乐观情绪及多只热门新股IPO的推动之下,四季度富途的业绩呈现较高增速。当季总交易量超2248亿港元,营收达3.1亿港元(3990万美元),同比增长36.8%,这是其营收自上市以来已连续四个季度呈现两位数以上的增长。

营收增长主要得益于佣金、融资融券及利息收入的稳步提升及财富管理、企业服务等收入的强劲增长。其中,交易佣金及手续费收入同比增长33.8%达1.5亿港元(1950万美元),利息收入同比增长24.5%达1.3亿港元(1640万美元),其他收入(含财富管理、企业服务业务等)同比增长185.5%达3140万港元(400万美元)。

其他收入的爆发式增长,使得富途的收入结构进一步优化,另外企业服务业务的亮眼表现也为后续用户的持续增长奠定了基础,财富管理的发力使得富途一站式金融服务平台优势开始显现,增一步增强了用户粘性。

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(数据来源:财报)

客户数据侧,本季度净增有资产客户数达2.16万,是Q3净增有资产客户数近2倍。这也是富途创下的单季度净增客户数历史新高。

截至2019年12月31日,富途有资产客户数已超过19.8万,同比增长49.4%。富途旗下一站式数字化金融服务平台“富途牛牛”注册用户数超750万,同比增长34.7%,开户客户数达71.8万,同比增长42.9%,客户留存率高达98.2%。

除高速增长的客户数之外,持续走高的客户资产流入亦是本季度的亮点。受新股市场热度及财富管理业务的双重拉动,Q4客户资产规模持续走高,期末客户资产攀升至871亿港元,同比增长71.1%,环比增长20.5%,再次显示出强而稳的获客能力及客户资产吸引力。

企业服务稳据龙头,新增“企业号”、提供免费线上路演

在B端业务,富途Q4企业服务业务持续跑赢同行,行业龙头地位稳固。根据财报数据显示,其他收入(含企业服务业务等)相比去年同期增幅高达185.5%,凸显了B端业务的重要性以及成效。

事实上,为了提升企业业务的高度,2019年5月8日,富途旗下企业服务业务迎来其品牌诞生日——富途安逸(I&E)正式发布,聚焦于新经济企业在海外资本市场的两大业务:一是海外IPO分销业务,二是员工持股计划(ESOP)解决方案。2019年富途安逸取得了亮眼的业绩数据。

其中IPO分销侧:签约客户数较2018年增长215%, 2019年累计客户数41家,其中Q4新增客户数13家。在2019年赴美上市的中概股企业中,富途安逸为其中46.9%的企业提供IPO分销服务。历史案例中其中不乏小米、美团点评、斗鱼、瑞幸咖啡等知名公司。

在港股市场,富途同样以其庞大、精准的用户群体占据巨大优势,并且富途研究团队还贴心的通过直播等方式为用户分析公司的投资价值,进一步延展了客户服务纵深。

以心动公司为例,公司目标公开募资额7059.6万港元,而富途认购占比高达554.78%。实际上,从心动游戏到中手游、创梦天地、禅游科技,富途在游戏行业的IPO分销江湖早已占据重要的一席之地,成绩斐然。

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富途新股认购数据:心动公司(图片来源:网络)

员工持股计划(ESOP)方面业绩数据同样亮眼,ESOP业务签约客户数较2018年增长229%,截至2019年末累计签约客户79家;

其中Q4新增客户数23家,再次创下单季度新增客户数新高。目前,富途ESOP客户广泛汇聚了国内一众优质互联网科技新经济企业,如知名的腾讯、同程艺龙、斗鱼、中手游等,以及Q4新增的神州租车、赤子城科技、歌礼制药等,这也为其后续获客提供了坚实保障。

另外在疫情期间,为了帮助企业打破沟通屏障,助力企业与投资者沟通, 富途免费提供线上路演服务,帮助企业高效触达富途平台内超750万精准港美股投资者,与投资者零距离沟通,降低疫情对企业各类活动的影响,一些知名基金公司已入驻富途牛牛社区,并进行了多次直播。

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富途免费线上路演计划助力企业共抗疫情

此外,富途还免费为企业用户提供富途企业主页服务,帮助企业导入投资者关注,打造企业粉丝圈,精准传递企业最新消息,官方稿件优先宣发,沉淀企业影响力,与投资者零距离互动。预计在疫情期间取得了积极进展。

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富途牛牛圈社区-企业主页直播

小结

总体来看,富途业绩增长强劲,用户粘性凸显,一站式金融服务平台优势开始显现。另外,依托750万+精准港美股客户,富途2019年企业服务业务表现尤其亮眼,进一步巩固了其企业服务行业龙头优势,并为后续用户的强劲增长奠定了坚实的基础。

作者:饭桌君
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