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保利资本和碧桂园创投联手孵化重磅项目,凡卓资本担任FA

饭桌君 10月10日 热点
9月28日,保碧新能源位于上海界龙艺术印刷厂的首个光储充示范项目奠基。

保利资本和碧桂园创投再次牵手了,一起孵化了一个初创公司:保碧新能源,这家公司目标成为未来中国最大的园区社区能源管理和服务商。 

这事很值得深究,原因有三:

第一,两家头部的产业资本再度携手,高举高打,就很容易做成一件大事。此前保利资本和碧桂园创投曾于2020年共同发起成立的保碧产业链赋能基金,当下已经是房地产领域影响力最大、辐射面最广的产业链基金,也取得了不错的DPI;
第二,目前这个时间节点选得好。8月初,国家能源局公布的上半年光伏运行情况中,分布式光伏新增的装机量就早已超过了集中式光伏,且15个省市地区都发布了相关政策,新能源光伏电站产业形势大好;
第三,“3060双碳目标”提出伊始便成为国家战略,双碳战略下,龙头企业们纷纷响应号召开始碳减排,比如华为、蔚来等,早已给自己的供应商下了减排减碳的目标,也切实收到了一些成效。

9月28日,保碧新能源位于上海界龙艺术印刷厂的首个光储充示范项目奠基,该项目在工厂屋顶建设分布式光伏作为发电资产、分布式储能为配套能源储存装置、充电桩为能源利用和输出设备,打造零碳绿能的工业园区,并向客户输出智能综合用能用电解决方案。

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- 保碧新能源成立大会剪彩仪式 -

强强联合孵化保碧新能源

经过二十余年高速发展之后,当下的中国房地产行业已进入高质量发展的深度调整期,并迈入内部挑战与外部机遇并存的新阶段。

此前,保利资本副总经理李文轩就对此有所观察,“对于地产行业来说,已经从过去的‘开发-销售’导向变为‘开发-服务’导向,地产商也因此产生了积极性,通过提供更高品质的产品和更精细的服务,从而实现让人民美好生活更美好的目标。”
为此,早在2020年5月,保利资本和碧桂园创投就发起了“房地产产业链赋能基金”,总规模50亿元、且首期已成功实现20亿元募集。
保碧基金内在的“朋友圈”逻辑是,保利发展控股和碧桂园集团将自己庞大的产业资源赋能予新技术、新产品和新服务,再找来更多包括照明、电梯、建材、家居等在内的多行业龙头,通过投资和业务串联起房地产产业链上下游,涵盖生产制造、服务、运营及相关产业。
用碧桂园创投管理合伙人牛若磊的话来说,地产行业体量庞大,产业链条长,产品和技术持续迭代,行业内涵不断丰富,保碧基金可以通过资本纽带串联起一个产业生态圈,一方面希望通过行业整合和科技创新促进产业链上下游的持续升级,另一方面通过投资实现生态圈的不断延展。

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事实胜于雄辩,成立一年有余,保碧基金已投出包括万华禾香板业、顺造科技、呼博仕新风、欧派安防、天洋墙布、吉德电器、欧亨智能、惟客数据、Cabana等数十个优质项目,投资阶段从初创企业到上市公司,覆盖了绿色节能建筑、家居消费升级、建筑科技和数字化等主力赛道,基金的DPI也排名同期基金前列。
随后,保碧基金还积极响应国家号召,乘势而上,从泛地产产业链投资进一步拓展至“ESG双碳”——绿色建筑建造运维领域,正式进军地产“碳中和”赛道。
为何保碧基金有此前瞻性的布局?一方面,地产是工业品的集合,其所支撑连接的行业体量巨大,单一产业体量均超万亿,招商证券研究认为,地产以及地产相关的产业链占比超过中国GDP的27%。
另一方面,地产碳中和确实事关国计民生,根据中国建筑节能协会发布的《中国建筑能耗研究报告(2021)》,2019年全国建筑全过程碳排放总量49.97亿吨,占全国碳排放比重的50.6%,其中建筑生产阶段碳排放27.7亿吨,建筑运行阶段21.3亿吨。

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保碧基金坚定地认为,未来,作为实现碳中和的重要场景,建筑领域全产业链将发生巨大变革,减碳技术及材料的大范围推广也将衍生出新的投资机会。
这一切的初衷,都是保碧基金希望通过产业和资本的双重纽带,使得产业资本不仅能够在产业链中催生具有想象空间、高成长性的企业,还能推动整个地产产业链的碳中和转型。
在不断推进碳中和投资的过程中,保碧基金发现,分布式能源管理非常适合产投机构开辟创新业务,经过长达一年的市场调研和筹备,最终孵化了保碧新能源。
本质上讲,分布式电站的投资收益水平主要受当地用电电价、光照资源时长和底层业主消纳率影响,而地产产业链企业普遍有着更高的用电价格和用电电量,因此成为优质的分布式能源开发标的。
首先行业层面发生了不一样的变化:光伏、风电产业经过多年发展,其成本逐年下降,目前度电成本已和火电成本相一致甚至更低,新能源迎来了应用爆发;伴随着新能源车渗透率的快速提升带来了充换电的增量需求,用电容量也迎来了新的变化,这对电网的稳定性和安全性有了更高的要求。
保碧基金发现,泛地产行业上下游蕴含着海量的分布式屋顶资源,这些产业往往带有高耗能和连续生产的属性,其平均的自用电消纳率超出分布式电站行业平均水平。一般的工业企业屋顶,其消纳率在60%到70%,而泛地产行业企业的优质屋顶资源往往可以做到80%-90%。
此外,保碧基金还可以借助自身产业优势,在适合的能源场景中匹配储能、充电桩以及综合能源管理服务,响应国家倡导的建筑光储直柔一体化,降低建筑综合能源成本,提高发电收益。
几项关键因素叠加,保碧新能源的成立水到渠成。

做新时代的综合能源管理服务商


分布式光伏电站谁都可以做,由保碧基金孵化、今年6月正式成立的保碧新能源会如何快速抢占先机?


保碧新能源总经理庞博就此指出,碧桂园创投和保利资本的团队在公司成立前已做了详尽系统的行业和市场研究,总结出了一套结合房企开拓、管控和运维的资源优势,可应用在新能源赛道上的专属打法。
双方共同孵化的保碧新能源,将背靠各自集团支持,充分利用保碧基金生态圈及保利碧桂园体系内的社区屋顶资源,拓展光伏电站,储能,充电桩业务,目标是成为未来中国最大的园区社区能源管理和服务商。
为何保碧新能源创立初期,即将自身定位为综合能源管理服务商?
原因之一,分布式光储充资产的投资和开发是有着不错回报的投资赛道,也是切入综合能源管理服务的重要抓手;其二光储充资产的运维服务和设备节能改造也是核心可拓展业务;第三点则是基于以上衍生出的综合能源管理系统、虚拟电厂和配售电服务、碳数据和碳资产管理等。
保碧新能源想要下好这一盘棋,独到优势也非常明显。
首先是资源优势。保利发展控股和碧桂园作为国内头部的地产产业集团,能够辐射广阔的制造业企业,这些企业有着优质屋顶资源;同时两大集团合计覆盖超20亿平米的物业,也是非常广阔的能源管理和服务场景。
机制灵活创新是保碧新能源的又一大优势。保碧新能源开创性地将房地产开发领域应用成熟的区域小股东合作模式,引入到分布式电站的开发领域,充分调动在地合作伙伴资源,迅速实现项目拓展,并将发挥地产公司多年来铸造的区域公司现地资源壁垒,实现全国化的快速布局。
灵活机制也有助于人才建设。保碧新能源拥有丰富的人力资源储备,地产开发和分布式电站开发,在人才能力禀赋和业务流程管理上具有高度相似性,对应的,保利发展控股和碧桂园在市场拓展和项目管理方面已储备大量优秀人才。同时灵活机制也有利于吸引新能源产业团队的加入和补强。
此外,资金实力和融资能力也是保碧新能源的重要优势。前期来自保碧基金的资金注入已可以满足业务快速起步的需求;后续保利资本和碧桂园创投主导进行的市场化融资也将为大规模的开发储备资金支持。
资源禀赋优异,行业认知独到且深刻,保碧新能源一开始就具备了站在一线牌桌上的机会。公司以分布式光伏电站投资开发为核心,计划分阶段逐步打造成为一家综合能源解决方案供应商,力争于2026年实现8-10GW的装机量。
据介绍,保碧新能源的愿景是坚持以分布式电站投资为核心主业、以新能源系统解决方案供应商为长期发展方向,向工商业业主提供全面优质的绿能节碳服务,助力我国尽早实现碳达峰和碳中和。
“目前经测算,泛地产产业链分布式光伏电站潜在装机量达46GW,保利发展控股和碧桂园集团能够辐射的优势范围约5GW。未来,保碧基金将依托资源优势,以地产产业链优质企业为侧重点,通过区域小股东为合作方进行市场化拓展,借助二十余年地产的拓展能力,快速扩张。”庞博补充道。


d413baee5dc98144a3a1486ec3d34e8e.png- 保碧新能源拟建设项目-皮阿诺中山板芙制造中心 -

分布式光伏大有可为


我们再来拆解,保碧新能源为何第一步选择分布式光伏电站的投资和开发?


从国家政策背景看,今年以来趋势日益明显,多地都在坚持并促进集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地;加快智能光伏产业创新升级和特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。
到产业层面,各行业都在积极节能降碳,国内的行业性碳减排目标且正在不断地扩大,从高耗能水泥、电力、化肥、冶金等行业不断扩散至其他行业;过去一年,在双碳目标的背景下,建造和运维环节高碳排放的房地产行业也正在迎来一场绿色大考。
恰逢其会,分布式光伏发电也正迎来高峰发展的新契机:过去十年光伏发电成本已下降了超过90%,在部分国家已经低于常规能源,实现了“平价上网”,光伏设备的需求开始激增。
保碧新能源联席总裁严驰晨表示,作为光伏产业链的最末端,分布式光伏发电站直接处于用户侧,可以减少对电网的依赖,减少线路损耗,还能实现发电量就地消化,余量再接入电网,投资小、建设快,当下也更适应产业和国情的需要。
而随着分布式光伏支持政策的不断推出,同时国内光伏组件长期来看,价格将持续下降,工商业电价则呈现持续上升趋势,甚至出现了尖峰电价,再加之应对各省份限电带来的额外运营成本,这些都带来了分布式电站大规模商用化的新可能。
数据也是强有力的论证:截至2021年底,我国分布式光伏累计装机量为1.07亿万千瓦,分布式光伏装机占比34.97%,到了今年第一季度,全国光伏单季度新增装机已达1321万千瓦,其中分布式光伏新增887万千瓦,继续实现快速增长。
在中国分布式工商业发电这个过万亿的市场中,保碧新能源的模式可以有效利用自身广泛的产业资源,降低用能企业的成本、实现投资收益的同时,推动自身产业链的节能降碳,成功实现多方互赢。
于保碧新能源而言,分布式光伏的市场非常广阔。这不仅需要保利和碧桂园双方集团的产业资源,也需要以保碧基金为资本载体所聚合的生态圈资源,还需要以区域合作伙伴模式所连接的在地优势资源,更需要纳入更多的光储充产业链各龙头公司的专业资源。目前,保碧新能源已经成功引入上市公司上海易连作为其首个产业投资方,并在其界龙工厂共同打造首个光储充一体化园区示范项目。
严驰晨表示,保碧新能源将在保利资本与碧桂园创投两大集团投资团队的专业化管理下,站在全新的发展起点上,在新能源行业实现更高质量的发展。
同时,他提到,推动产业发展,需要依靠生态的力量,而这个生态不仅仅只有保利与碧桂园,保碧新能源的产业平台已经搭建完成并开启对外融资,也期待未来更多产业合作方和产业资本的加入。


作者:饭桌君
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