乐信提交IPO申请:又一家消费金融公司赴美上市

若茜 11月14日 热点

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   11月14日消息,美国证券交易委员会(SEC)官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO(首次公开招股)招股书。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。


  乐信是近期继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后,又一家谋求美国上市的中国金融科技企业。


  乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。2014年2月,京东白条上线,2015年4月,蚂蚁花呗上线,如今,分期付款已成为电商标配。分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万个商品种类,涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。


  招股书显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿。截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。


  从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿。 2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。


  2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿。这一数字在2014年仅为3.7亿,2015年为33.9亿,2016年为99.0亿。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。


  招股书显示,目前,乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。


  截至2017年第三季度,乐信用户分期消费的平均有效年化利率(APR)为25.3%(包括资金方利息、平台服务费等所有费用)。


  招股书显示,乐信集团创始人兼CEO肖文杰和管理层及员工共持有超过40%的乐信股份。肖文杰先生曾任腾讯财付通产品总监。


  乐信的其他主要股东还包括:险峰长青,占股15.3%;经纬中国,占股12%;以及京东集团,占股11.9%;泰康保险,占股6.6%;Apoletto Asia Ltd(DST旗下基金管理公司),占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。招股书没有显示这些股东会在这次IPO中出售自己持有的乐信股票


原文来源:小饭桌 作者:若茜
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